Skip to content Skip to navigation

Все о торговле фондами ETF на Форекс

Все о торговле фондами ETF на Форекс

Здравствуйте, господа трейдеры и инвесторы! В прошлой статье мы говорили о том, что такое акции, и как ими торговать на Форекс, а сегодня речь пойдет о еще одном прибыльном инструменте инвестирования – ETF (Exchange Traded Fund). Биржевые фонды, или ETF, являются одной из самых популярных тенденций инвестирования за последние два десятилетия. В настоящее время фонды ETF включают активы на сумму около 4 триллионов долларов (в 2018 году активы ETF составляли 3 триллиона долларов). ETF позволяют инвесторам покупать различные активы в одном фонде, при этом биржевые фонды торгуются на бирже, как и акции. В этой статье вы узнаете, что такое ETF простыми словами, какие бывают виды ETF, в чем заключаются особенности ETF, чем они отличаются от акций и ПИФов, какие плюсы и минусы ETF, а также как купить ETF и торговать их на Форекс.

Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров.

ETF – что это простыми словами

Главное правило инвестирования гласит: «Не храните яйца в одной корзине». Чем больше разных финансовых инструментов в вашем портфеле, тем меньше вероятность потери средств при снижении курса актива или банкротстве компании. Представим, что у вас есть 1000$. Вы решили купить на эти деньги акции перспективной компании X. Спустя какое-то время, курс акций этой компании упал на 40%. Когда он вырастит, неизвестно. Если продать эти акции сейчас, то вы получите обратно только 600$. Теперь представим, что вы вложили 1000$ в акции 20 компаний. Через год курс акций у трех компаний упал, у пяти компаний – остался неизменным, а у оставшихся 12 компаний – вырос. В результате вы получили прибыль от своих вложений.

Кажется, что это все очень просто. Но у каждой компании свои требования к покупке акций. Одни акции стоят дешево, другие – дорого. Одни акции можно покупать поштучно, а другие – лотами. Прибавьте сюда еще разный вес акций в портфеле. Например, вы хотите иметь 20% акций Газпрома, 15% Сбербанка, 10% Лукойла и т. д. Конечно, если у вас крупная сумма средств от 10 000$ и выше, то сделать все это гораздо проще. Но и в этом случае вам необходимо будет постоянно мониторить свой портфель акций, следить за экономической обстановкой в мире, добавлять в ваш портфель новые акции и т. д. А если у вас еще и небольшие инвестиции до 3000 – 4000$, то сделать все это гораздо сложнее.

На помощь инвесторам приходят ETF фонды. Они состоят из сбалансированного портфеля акций, облигаций, золота и других финансовых инструментов. В одном ETF может быть до 100 и более различных компаний. Покупая одну акцию ETF, вы приобретаете все акции компаний, которые входят в данный биржевой фонд. Таким образом, даже при минимальной сумме инвестиций вы можете диверсифицировать ваш портфель, покупая акции ETF.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей золотом.

Особенности ETF

ETF – это тип биржевого фонда, которому принадлежат различные виды ценных бумаг, часто одного типа. Например, фондовый ETF держит акции, в то время как облигационный ETF держит облигации. Одна акция ETF дает покупателям право собственности на все акции или облигации в фонде. Например, если ETF держит акции 100 компаний, то те, кто владеет фондом, будут иметь пакет акций пропорционально вложениям.

В отличие от паевых инвестиционных фондов (ПИФов), в которых профессиональные инвесторы активно управляют фондом, пытаясь определить, какие акции будут расти или падать, фонды ETF управляются пассивно. В портфеле ETF обычно хранится фиксированное количество акций на основе определенного индекса инвестиций.

Например, индекс S & P 500, пожалуй, самый известный в мире индекс, и он служит основой для многих ETF. Другие популярные индексы включают в себя индекс Dow Jones Industrial Average и индекс Nasdaq 100. ETF, основанные на этих фондах, называются индексными ETF. Стратегия инвестирования здесь проста – покупайте и держите все, что есть в индексе, и не принимайте активных торговых решений.

ETF торгуют на бирже в течение дня, в отличие от ПИФов, которые торгуют только после закрытия рынка. С ETF вы можете совершать сделки в любое время, когда рынок открыт.

За эти преимущества ETF взимают небольшие комиссии (0,1% годовых), которые являются платой за управление фондом. Появление ETF привело к тому, что количество ПИФов заметно снизилось, так как дешевые пассивно управляемые ETF стали более популярными.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей рублем.

Основные виды фондов ETF

Биржевые фонды ETF подразделяются по отраслям, финансовым инструментам, странам и другим характеристикам, которые волнуют инвесторов.

Вот некоторые из самых популярных видов ETF и что они включают в себя:

  • Отраслевые ETF. Существуют ETF, состоящие из ценных бумаг компаний, специализирующихся в определенной отрасли. Самыми популярными являются промышленные ETF, технологические, энергетические, сырьевые, потребительские, финансовые, а также компании в сфере коммунальных услуг, здравоохранения и недвижимости.
  • Индексные ETF. Это ETF с акциями в портфеле, основанных на индексах, таких как S & P 500 или Nasdaq 100.
  • Облигационные ETF. Это биржевые фонды, состоящие из облигаций, разделенные по любому количеству характеристик, включая безопасность, срок действия и эмитента.
  • Товарные ETF. В их портфель входят физические товары (например, золото) или его производители.
  • По стоимости акций. В портфеле ETF находятся акции, которые выглядят дешевыми по отношению к своим доходам или чистым активам.
  • По выплате дивидендов. Не все ETF выплачивают инвесторам дивиденды по акциям, многие из них сразу реинвестируют их в активы. Но есть и такие биржевые фонды, которые составляют свой портфель из дивидендных акций и выплачивают их своим инвесторам.
  • По странам. Это ETF, состоящие из акций с существенным влиянием на данную страну (например, акции США, акции Китая, акции России и т. д.).
  • Обратные или реверсивные ETF. Это фонды, которые получают прибыль за счет падения цен на ценные бумаги.

Управляющие фондами ETF могут разбить рынок практически на любое количество характеристик, если они считают, что инвесторы будут заинтересованы в покупке конечного продукта.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей криптовалютой.

Плюсы ETF

Фонды ETF предлагают ряд важных преимуществ для инвесторов, особенно с точки зрения выбора инвестиций, простоты и затрат. Но ETF также ценны, потому что они предоставляют инвесторам новые инвестиционные возможности. С ETF вы можете инвестировать в индексный фонд S & P 500 прямо на бирже, вместо того, чтобы покупать маленький кусок каждой акции и тратить на это кучу комиссионных.

ETF также позволяют инвесторам легко достигать таких целей, как диверсификация. Один фонд может обеспечить мгновенную диверсификацию как по отрасли, так и по всему рынку. Инвесторы могут легко купить несколько фондов, ориентированных на каждый сектор, который они хотели бы иметь.

ETF также могут быть относительно дешевыми. Средняя комиссия ETF составляет 0,2 процента. Инвесторы могут также найти более дешевые ETF. Например, комиссия SPDR S & P 500 Index Trust составляет менее 0,1%.

Минусы ETF

У ETF есть несколько недостатков, о которых следует знать. Во-первых, при покупке акций ETF, вы не можете ими владеть и участвовать в собрании акционеров. Во-вторых, торгуя ETF на бирже, вы платите дополнительную комиссию за управление фондом.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей нефтью.

Как инвестировать в ETF?

Для покупки ETF вам необходимо иметь брокерский счет и доступ к фондовой бирже. Однако некоторые брокеры не дают доступ к определенным торговым площадкам. Чтобы избежать бюрократической волокиты с открытием брокерского счета и получить лучшие торговые условия, вы можете торговать CFD-контрактами на ETF у Форекс брокера.

Преимущества торговли CFD на ETF у брокера RoboForex

Открыв счет у Форекс брокера RoboForex, вы получаете следующие преимущества в торговле ETF с помощью CFD-контрактов:

  • минимальный депозит – 100 долларов;
  • кредитное плечо 1:20;
  • спреды от 0 пунктов;
  • удобная торговая платформа R Trader;
  • доступно более 1000 ETF;
  • можно торговать в обе стороны (на бирже можно только покупать ETF);
  • низкие комиссии;
  • быстрый вывод.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей CFD.

Выводы

За последние несколько десятилетий биржевые фонды ETF оказались невероятно популярными. Одна из самых известных стратегий инвестирования – покупка и владение индексным фондом S & P 500 – была рекомендована легендарным инвестором Уорреном Баффеттом. Хотя инвестиции в ETF подвержены колебаниям курса, долгосрочная тенденция к инвестированию в ETF выглядит очевидной. Доходность ETF может составлять от 15% до 30% в год. При этом вам не нужно самостоятельно выбирать, какие акции покупать. Достаточно просто купить ETF и держать его, чтобы получать прибыль. А торговля CFD-контрактами на ETF позволит вам зарабатывать на колебаниях курса как на повышении рынка, так и на его понижении. Удачных инвестиций!

Читайте также статью «Безопасное инвестирование в криптовалюту».

Порекомендовать друзьям