Skip to content Skip to navigation

Что такое фондовые индексы и как торговать CFD на индексы Форекс?

Что такое фондовые индексы и как торговать CFD на индексы Форекс?

Здравствуйте, господа трейдеры и инвесторы! Возможно, вы слышали в финансовых новостях или в разговорах о фондовом рынке про Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite. Все это фондовые индексы в США. Фондовый индекс – это показатель эффективности акций ведущих отраслевых компаний, входящих в него. Индексы фондового рынка в основном используются в качестве индикаторов эффективности фондового рынка и экономики конкретной страны. Но инвесторы могут также использовать мировые фондовые индексы в качестве объекта для инвестиций и получить ощутимую прибыль в долгосрочной перспективе. В этой статье вы узнаете, что такое фондовые индексы, какие бывают биржевые индексы, как рассчитываются индексы фондовых бирж, какие есть преимущества и недостатки инвестиций в индексы, и как торговать фондовые индексы на Форекс.

Не можете найти брокера? Смотрите наш рейтинг Форекс брокеров.

Что такое фондовый индекс?

Фондовый индекс – это индикатор, основанный на портфеле акций компаний-лидеров рынка. Индексы могут отслеживать общее состояние экономики страны или определенный сектор рынка. Биржевые индексы могут служить ориентирами для инвесторов, измеряющих эффективность их собственного инвестиционного портфеля.

Фондовые индексы представляют собой агрегированное измерение базовых акций, составляющих индекс. Например, широко используемый индекс S&P 500 является индексом 500 крупнейших акций США. Акции должны соответствовать определенным критериям, установленным поставщиком индекса Standard and Poor's. К ним относятся ликвидность, размер компании и отраслевой группы.

Смотрите также все о торговле акциями на Форекс.

Самые известные мировые фондовые индексы

  1. Dow Jones Ind. Avg. Промышленный индекс Доу-Джонса является самым популярным индексом в мире. В него входят акции 30 крупнейших компаний США, являющихся «голубыми фишками». Он был придуман в 1896 году и назван в честь журналиста Чарльза Доу и его делового партнера Эдварда Джонса. Раньше индекс Dow Jones состоял исключительно из промышленных компаний. Но с годами состав индекса развивался вместе с экономикой. Сегодня компонентами индекса являются такие крупные компании, как Apple, Coca-Cola, McDonald's и Nike. Несмотря на популярность индекса Dow Jones, многие эксперты считают, что индекс Standard & Poor's 500, широко известный как S&P 500, на самом деле является лучшим индикатором фондового рынка США и экономики в целом. Все потому, что Dow Jones измеряет только 30 ведущих компаний в США, а S&P – 500 компаний.
  2. S&P 500. Это американский фондовый индекс, созданный в 1957 году, в который входят акции 500 компаний США с большой капитализацией. Он часто используется в качестве ориентира для инвестиционных менеджеров, а также для ПИФов и ETF. В первую десятку S&P 500 входят такие компании, как Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Alphabet Class C и Alphabet Class A, Johnson & Johnson, Proctor & Gamble. Эти 10 компаний составляют почти 22% от общего количества активов индекса на основе рыночной капитализации.
  3. NASDAQ Composite Index. Это взвешенный индекс, включающий более 3300 акций, которые торгуются на американской бирже NASDAQ. Акции, торгуемые на NASDAQ, включают также некоторые акции неамериканских компаний. Индекс NASDAQ очень технологичен: более 46% стоимости индекса приходится на технологические акции.
  4. Euro Stoxx 50. Этот индекс состоит из 50 акций «голубых фишек» стран ЕС.
  5. Nikkei 225. Он включает в себя акции 225 крупнейших компаний Токийской фондовой биржи.
  6. Индекс ММВБ. Это российский фондовый индекс Московской биржи, включающий в себя акции 50 крупнейших по капитализации российских компаний.
  7. RTSI. Индекс РТС – это аналогичный индекс ММВБ, рассчитываемый в долларах.

Смотрите также все о торговле фондами ETF на Форекс.

Как рассчитывается фондовый индекс акций?

Фондовые индексы рассчитываются различными методами. Существует три распространенных типа расчета индекса:

  • Взвешенная рыночная капитализация. S&P 500 является примером взвешенного индекса рыночной капитализации. Акции, содержащиеся в индексе, взвешены по их рыночной капитализации. Это означает, что самые большие компоненты индекса могут оказать непропорциональное влияние на движение индекса вверх или вниз. Как уже упоминалось выше, около 22% индекса S&P 500 состоят из ТОП-10 компаний по рыночной капитализации.
  • Взвешенная цена. Промышленный индекс Доу-Джонса является примером индекса взвешенного по цене. Акции с более высокими ценами имеют больший вес в индексе.
  • Равный вес. В последние годы на сцену вышли некоторые равноправные индексы. В таком индексе все акции имеют равный вес, независимо от рыночной капитализации или цены.

Преимущества и недостатки торговли индексами

В действительности, инвесторы не могут напрямую инвестировать в индекс. Но существует много индексных ПИФов и ETF, портфели которых состоят из различных индексов. Некоторые из этих индексов широко используются в качестве эталонов, такие как S&P 500 или NASDAQ 100.

Основные преимущества покупки индексного фонда:

  • Они очень ликвидны, что дает трейдерам узкие спреды и четкие графики.
  • Индексные ETF обеспечивают высокую волатильность. Индексы отражают состояние экономики. Изменения в экономике могут привести к росту волатильности индексов, что приводит к большим торговым возможностям.
  • Для индексного инвестирования не нужно иметь специальных знаний. От вас не требуется самостоятельно подбирать акции, проводить фундаментальный анализ, изучать отчеты компаний, диверсифицировать портфель и т. д. Достаточно купить индексный ETF, и вы получите сбалансированный диверсифицированный портфель акций ведущих компаний в отрасли.
  • Инвестиции в индекс – это не покупка отдельной компании, которая может разориться. Покупая индекс, вы вкладываете деньги в экономику страны, а она не может разориться, а в долгосрочной перспективе показывает стабильный рост.
  • Индексные фонды обычно имеют низкий порог входа (3000-5000 рублей за покупку одного лота) и небольшие комиссии. Это связано с более низкой стоимостью пассивного управления по сравнению с активным управлением.

Недостатки покупки индексного фонда:

  • В фонде, который отслеживает взвешенный индекс по рыночной капитализации, падение нескольких крупнейших холдингов может привести к резкому снижению стоимости фонда.
  • Индексные фонды показывают среднюю доходность отрасли в целом. Активный управляющий может опередить рынок, инвестируя в недооцененные и активно развивающиеся компании.
  • Хорошую доходность индексные фонды показывают только на протяжении длительного периода инвестирования (от 10 лет), поэтому приходится долго ждать, пока ваши инвестиции начнут приносить прибыль.
  • В случае экономического кризиса индексный фонд будет падать вместе с экономикой страны. Но вы можете докупать акции индекса по сниженной цене. Это называется усреднение. Когда индекс снова начнет расти, вы получите ощутимую прибыль.

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей рублем к доллару.

Спор Уоррена Баффетта на миллион долларов

В 2007 году один из самых богатых и популярных инвесторов Уоррен Баффетт предложил заключить пари на миллион долларов, что в течение 10 лет управляющий пяти любых хедж-фондов не сможет обогнать индекс S&P 500. В итоге Уоррен Баффетт купил индексный фонд Vanguard S&P 500 Index Fund, а его оппонент Тед Сейдс, управляющий инвестиционной компанией Protégé Partners, выбрал пять хедж-фондов при условии, что информация по ним не будет раскрыта общественности.

Стороны вложили по 640 тысяч долларов, и с 1 января 2018 года начался отсчет пари.

Спустя 9 лет уже стало очевидным, что Уоррен Баффетт выиграет спор. Доходность фонда Vanguard S&P 500 Index Fund почти в 4 раза опережала Protégé Partners.

1 января 2018 года Баффетт был официально признан победителем. Все деньги пошли на благотворительность. А Уоррен Баффетт доказал, что достаточно пассивного инвестирования для получения высокого дохода. В то время как вложения в фонды с активным управлением несут в себе большие риски и затраты на комиссии.

Как торговать CFD на индексы Форекс?

Существуют разные варианты торговли индексами – открытие ИИС, брокерского счета и Форекс счета. В последнем случае вы получите ряд преимуществ. Например, у брокера RoboForex вы сможете:

  • открыть счет с минимальной суммы депозита 10$ (рекомендуется – 500$);
  • торговать с кредитным плечом до 1:100;
  • открывать сделки в одной из бесплатных платформ – MetaTrader 4, MetaTrader 5 и R Trader;
  • круглосуточно покупать и продавать более 10 индексов с минимальным спредом от 0,5 пункта и высокой скоростью исполнения сделок;
  • начинать торговлю с минимального объема – от 0.1 лота;
  • платить низкие комиссии от 4$ за 1 млн USD оборота.

Главная особенность CFD на индексы заключается в том, что вы можете открывать короткую сделку (продавать), не имея в наличии актива. Подробнее о том, как работают CFD-контракты, смотрите здесь.

Смотрите также, какие существуют брокеры с торговлей CFD на индексы.

Выводы

Инвестирование в мировые фондовые индексы – это отличная возможность получить хороший доход в долгосрочной перспективе. Но вам нужно помнить, что на это могут уйти годы (вспомните пари Уоррена Баффетта). Самое лучшее время для покупки индексного фонда – это экономический кризис, когда снижаются цены на акции большинства компаний. Но если вы купили биржевой индекс на пике, после чего цены упали вниз, то можно докупить еще, то есть усредниться. Вы также можете спекулировать на изменениях курса индекса, торгуя CFD на индексы Форекс. Профитной вам торговли!

Читайте также статью «Как торговать криптовалютой».

Порекомендовать друзьям